Was unter Zahlungen & Banking sonst noch steht, wie Sie den Stand Ihrer SEPA-Mandate sehen und welche Rechnungs-Entwürfe sich automatisch erzeugen lassen.

Zahlungen & Banking, SEPA-Lastschrift und Rechnungs-Automatisierung

Zahlungen & Banking

Unter Einstellungen → Zahlungen & Banking richten Sie die Bankverbindung für den automatischen Zahlungsabgleich ein. Das Verbinden Ihres Stripe-Kontos für Online-Zahlungen ist ausführlich im eigenen Artikel Stripe Connect einrichten beschrieben. Auf derselben Seite finden Sie außerdem die Liste der Rechnungen über die einbehaltene Plattformgebühr — dazu mehr unter Rechnungen von NexDeck — sowie einen Link zum Finanzen & Banking-Dashboard für Ihre Kontobewegungen.

SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschrift ist ein Zusatzmodul und standardmäßig nicht freigeschaltet. Sehen Sie den Menüpunkt nicht, wenden Sie sich an den NexDeck-Support.

Unter Einstellungen → SEPA-Lastschrift sehen Sie den Stand Ihrer SEPA-Mandate: die Zahl aktiver und ausstehender Mandate, den bereits eingezogenen Betrag und die Zahl der Rücklastschriften, dazu eine Tabelle mit allen Mandaten und den letzten Transaktionen. Diese Seite ist eine reine Übersicht; ein Mandat legen Sie hier nicht an. Zahlt ein Kunde über einen Zahlungslink per SEPA-Lastschrift, erscheint das hier nicht als Mandat.

Rechnungs-Automatisierung

Unter Einstellungen → Rechnungs-Automatisierung stellen Sie drei unabhängige Automatiken ein:

Auto-Rechnungsentwurf bei Termin-Abschluss

Ist dieser Schalter aktiv, erstellt NexDeck automatisch einen Rechnungs-Entwurf für den verknüpften Kunden, sobald ein Termin auf „Abgeschlossen" gesetzt wird — mit dem Termin als Position. Es wird dabei kein Betrag automatisch gesetzt und die Rechnung wird nicht automatisch versendet. Der Entwurf erhält noch keine Rechnungsnummer – sie wird erst beim Festschreiben vergeben. Prüfen Sie den Entwurf vorher.

Auto-Rechnung bei Angebotsannahme

Pro Rechnungstyp (Standard-Rechnung, Anzahlung / Abschlag, Rate, Schlussrechnung) schalten Sie ein, ob NexDeck bei der Annahme eines Angebots einen Rechnungs-Entwurf erzeugt. Standardmäßig ist alles aus. Mit dem Zusatzschalter „Automatisch finalisieren + versenden" werden diese Entwürfe (außer Schlussrechnungen) sofort festgeschrieben (Nummer, PDF, E-Rechnung) und per E-Mail an den Kunden versendet. Die Seite zeigt das dann als „Unwiderruflicher Auto-Versand aktiv" an.

Schlussrechnungen nimmt NexDeck davon in jedem Fall aus — sie werden nie automatisch versendet, weil vorher die Abnahme der Leistung und die Anrechnung bereits geleisteter Anzahlungen geprüft werden müssen.

Wiederkehrende Retainer-Rechnungen

Für wiederkehrende Abo-/Retainer-Rechnungen gilt dasselbe Muster, getrennt einstellbar: Ein täglicher Lauf kann fällige Retainer automatisch als Entwurf anlegen, und — nur zusätzlich zu diesem ersten Schalter aktivierbar — diese Entwürfe können automatisch festgeschrieben und per E-Mail versendet werden.