Katalog

Unter CRM → Katalog pflegen Sie Ihre Leistungen und Materialien mit Preisen — die Grundlage für Angebote und Rechnungen.

Zwei Positionsarten

Beim Anlegen eines Katalogeintrags wählen Sie zuerst, ob es eine Dienstleistung oder Produkte/Material ist:

• Dienstleistung — zum Beispiel eine Arbeitsstunde oder ein Quadratmeter Anstrich. Bei Einheiten, die keine Stunde sind, hinterlegen Sie unter „Zeitaufwand je …“ den durchschnittlichen Aufwand in Stunden.
• Produkte/Material — zum Beispiel eine Dispersionsfarbe. Hier hinterlegen Sie zusätzlich einen Einkaufspreis (EK, nur intern) sowie Ergiebigkeit und Verschnitt (zum Beispiel m²/L oder m²/kg).

Ob ein Eintrag „Bestandsgeführt“ ist, stellen Sie bei beiden Arten ein.

Jeder Eintrag bekommt eine Einheit und kann einer Kategorie zugeordnet werden.

Kalkulation

Unter Katalog → Kalkulation legen Sie Rabattgruppen und Warengruppen fest — damit steuern Sie, welche Aufschläge oder Nachlässe für welche Artikelgruppen gelten, statt bei jedem Angebot neu zu rechnen.

Weitere Werkzeuge im Katalog

Im Katalog finden Sie außer der eigentlichen Artikelliste weitere Reiter, zum Beispiel für den Import von Artikeln aus DATANORM-Dateien oder CSV sowie für GAEB-Dateien. Beim GAEB-Import wählen Sie zuerst, was die Datei ist:

• Ausschreibung eines Auftraggebers — Sie bepreisen das Leistungsverzeichnis unter „Ausschreibungen“ und geben es als Angebot (X84) zurück. Ein Lieferant wird nicht abgefragt.
• Eigener Leistungskatalog — Ihre eigenen Standard-Leistungsverzeichnisse. Nach der Freigabe der Herkunft übernehmen Sie die Positionen in Ihren Katalog.
• Preisliste eines Lieferanten — nur hier wählen Sie den Lieferanten aus.

Eine eigene Barcode-Verwaltung gibt es ebenfalls, Sie erreichen sie aber nicht über den Katalog, sondern nur über die mobile Erfassung beim Scannen eines unbekannten Artikels. Dort sehen Sie zu jedem gelernten Barcode, wie oft er gescannt wurde, und welcher Artikel am häufigsten gescannt wird.

Artikel in der App anlegen

Unter Mehr → Artikel anlegen erfassen Sie Material direkt am Regal: Bezeichnung (Pflicht), Einheit, Verkaufspreis, Einkaufspreis (nur, wenn Sie Einkaufspreise sehen dürfen), Kategorie, Barcode (EAN/GTIN) — tippen oder scannen —, Artikelnummer und Mindestbestand. Mit Artikel anlegen wird der Artikel als bestandsgeführtes Material gespeichert, und das Formular ist frei für den nächsten. Hat die Packung keinen Barcode, drucken Sie später im Lager ein NexDeck-Etikett. Alles Weitere pflegen Sie am Computer im Katalog.

Den Eintrag sehen Inhaber, Administrator, Betriebsleitung und Backoffice, sofern Ihr Betrieb den Katalog nutzt.

Rollen

Der Katalog zeigt Preise und ist deshalb nicht für den Außendienst sichtbar. Inhaber, Administrator, Betriebsleiter, Backoffice / CRM und Disponent sehen ihn. Kostensatz und Fahrtzeit-Vorauswahl ändern Inhaber, Admin, Manager und Backoffice.