Kunden & Kontakte
Kunden, Lieferanten, Behörden und sonstige Kontakte an einem Ort verwalten.
Kunden & Kontakte
Unter CRM → Kunden & Kontakte finden Sie alle Personen und Firmen, mit denen Sie zu tun haben — nicht nur Kunden.
Fünf Ansichten
Oben können Sie filtern:
- Alle — Kunden, Lieferanten und Behörden zusammen
- Kunden — Ihre geschäftlichen Kunden
- Lieferanten — mit Kreditoren-Nummer für die Buchhaltung
- Behörden — Finanzamt, Krankenkassen, IHK und Ähnliches, ohne Kunden- oder Lieferantennummer
- Sonstige — alles, was noch keine klare Rolle hat
Ein und derselbe Datensatz kann mehrere Rollen tragen — ein Lieferant, der auch einmal bei Ihnen einkauft, taucht nicht doppelt auf.
Neuen Kontakt anlegen
Der Button oben rechts ändert seine Beschriftung je nach gewählter Ansicht (Neuer Kunde, Neuer Lieferant, Neue Behörde, Neuer Kontakt) — Sie landen in jedem Fall im passenden Formular.
Für den Import vieler Kontakte auf einmal (Excel/CSV) siehe die CSV-Import-Anleitung.
Auf der Kontaktseite
Auf der Detailseite eines Kontakts sehen Sie Stammdaten, verknüpfte Projekte, Angebote, Rechnungen und die Kommunikation (E-Mail, WhatsApp, Notizen) an einer Stelle.
- Deaktivieren — ein Kontakt wird nicht gelöscht, sondern auf inaktiv gesetzt. Seine Historie (Rechnungen, Projekte) bleibt vollständig erhalten.
- Datenauskunft — erstellt einen Entwurf mit allen zu dieser Person gespeicherten Daten, als Grundlage für eine Auskunft nach Art. 15 DSGVO. Den Entwurf prüfen und ergänzen Sie selbst, bevor Sie ihn verschicken — NexDeck bewertet nicht, ob ein Auskunftsersuchen berechtigt ist.
Öffnungs- und Klickmessung
Im Formular Bearbeiten eines Kontakts zeigt der Abschnitt „Öffnungs- und Klickmessung", ob für seine E-Mail-Adresse eine Einwilligung in die Messung vorliegt — mit Datum, Herkunft und Textfassung — oder ob sie widerrufen wurde. Gemessen wird nur in E-Mail-Serien und nur, wenn der Empfänger selbst eingewilligt hat, über das eigene Kästchen in Ihrem Anmelde- oder Kontaktformular. Belege werden nie gemessen.
Erteilen können Sie die Einwilligung hier nicht, nur der Empfänger selbst. Hat er sie Ihnen gegenüber widerrufen, zum Beispiel am Telefon, halten Sie das mit Widerruf festhalten fest. Ab dann gehen E-Mails an diese Adresse ohne Messung raus, auch in Serien, die schon laufen. Den Knopf sieht jeder, der den Kontakt bearbeiten darf.
Rollen
Wer Kunden & Kontakte sieht, ist von Ihrer Rolle abhängig: Inhaber, Administrator, Betriebsleiter, Backoffice / CRM, Disponent, Buchhaltung und Steuerberater (Buchungszugriff) sehen den Menüpunkt. Der Außendienst sieht ihn nicht.