Workflow-Modus: Angebots-Modus oder Pipeline-Modus

Unter Einstellungen → Workflow-Modus legen Sie fest, wie Ihr Betrieb vom ersten Kontakt bis zum Projekt arbeitet. NexDeck schlägt Ihnen anhand Ihres Branchen-Presets einen Modus vor — Sie können jederzeit wechseln.

Angebots-Modus

Geeignet für Handwerk, Reinigung, Immobilien und Beratung: Der Weg führt direkt von der Anfrage über das Angebot zum Projekt. Das separate Pipeline-Modul für mehrstufige Deals wird dabei ausgeblendet, und ein angenommenes Angebot wird automatisch zum Projekt. Das bedeutet weniger Klicks, aber kein eigenständiges Deal-Management.

Pipeline-Modus

Geeignet für Agenturen, Marketing und andere Betriebe mit komplexeren Vertriebsprozessen: Der Weg führt von der Anfrage über einen Deal mit mehreren Phasen zum Angebot und erst dann zum Projekt. Im Pipeline-Modus ist das Pipeline-Modul mit Stufen, Forecasts und Automationen aktiv; das Projekt legen Sie nach der Annahme selbst an, statt dass es automatisch entsteht.

Wechseln

Sie wählen den gewünschten Modus aus und bestätigen mit Speichern. Nach dem Speichern passt NexDeck die Seitenleiste an. Der Menüpunkt „Aufträge" erscheint im Pipeline-Modus allerdings nur, wenn in Ihrem Betrieb bereits Deals vorhanden sind; sonst führt der Weg auf die Angebote. Mehr zum Zusammenspiel zwischen Angebot, Projekt und Rechnung: Von der Anfrage bis zur Mahnung.