Willkommen bei NexDeck

NexDeck ist dein All-in-One-System für Aufträge, Einsätze, Rechnungen und Kommunikation. Hier sind die ersten Schritte für deinen Start.

1. Onboarding-Wizard durchlaufen

Beim ersten Login wirst du durch den Onboarding-Wizard geführt, in vier Schritten:

1. Branche — dein Branchen-Preset, schaltet branchenspezifische Module frei
2. Firma — Name, Anschrift, Geschäftsführung, USt-IdNr (falls vorhanden)
3. Module — welche Zusatzmodule aktiv sein sollen
4. Fertig

Falls du den Wizard übersprungen oder abgebrochen hast, findest du die Einstellungen unter Einstellungen → Firmenstamm & Branding.

2. Erste Kunden anlegen

Drei Wege:

• Manuell: CRM → Kunden & Kontakte → „Neuer Kunde" → Formular
• CSV-Import: Bestehende Kunden in einem Schritt aus Excel/CSV — siehe CSV-Import-Anleitung
• Aus Lead: Anfrage anlegen → Angebot annehmen → Kunde wird automatisch erstellt

3. Erstes Angebot erstellen

1. Anfragen → Neue Anfrage (oder direkt aus Kunde heraus)
2. Angebote → Neues Angebot → Positionen aus Katalog oder frei eintragen
3. Versenden als PDF
4. Kunde nimmt an → arbeitest du im Angebots-Modus (Standard für Handwerk/Reinigung), entsteht automatisch ein Projekt. Im Pipeline-Modus (Agenturen/Beratung) legst du das Projekt selbst an.

4. Einsätze planen

Wenn dein Preset Handwerk/Reinigung ist:

• Einsatzplanung → Drag-and-Drop in der Plantafel
• Mitarbeiter zuweisen → automatische Push-Benachrichtigung
• Vor Ort: Mitarbeiter dokumentieren mit Foto + Sprachnotiz

5. Integrationen verbinden

Optional, aber empfohlen:

• Sipgate — automatische Anrufprotokollierung
• Unipile — E-Mail (Gmail, Outlook, IMAP) + Kalender als zentraler Posteingang
• Stripe — Online-Zahlungen + Banking-Abgleich

Fragen?

• Suche oben — durchsuchbares Hilfecenter
• NEX Assistent (lila Button rechts unten) — Sprach- oder Text-Chat mit der NexDeck-KI, kennt die Einrichtung deines Betriebs
• Support: support@nexdeck.de