Anfragen

Unter CRM → Anfragen sammeln Sie Interessenten, bevor daraus ein Angebot wird.

Woher Anfragen kommen

• Manuell über den Button zum Anlegen einer neuen Anfrage
• Automatisch aus einer Online-Terminbuchung oder einem Kontaktformular — die landen im Anfragen-Posteingang, von wo aus Sie sie prüfen und übernehmen
• Vor Ort aufgenommen — ein Monteur oder die Leitung hat beim Kunden Kontakt, Aufmaß und Fotos erfasst und die Anfrage übergeben. Sie steht im Posteingang unter Vor Ort aufgenommen; dort wandeln Sie sie in Kunde und Projekt um. Siehe Vor-Ort-Anfrage.

Das Board

Jede Anfrage durchläuft sechs Stufen, als Spalten im Kanban-Board oder als Status in der Listenansicht:

1. Neu
2. Kontaktiert
3. Qualifiziert
4. Termin (Anfragen aus der Online-Terminbuchung)
5. Gewonnen
6. Verloren

Sie verschieben eine Anfrage per Drag-and-drop zwischen den Spalten oder wählen den Status über das Menü an der Karte.

Was bei „Gewonnen" passiert

Wird eine Anfrage auf Gewonnen gesetzt, kann NexDeck zwei Dinge automatisch anstoßen — das ist einstellbar unter Einstellungen → Vertrieb & Pipeline und in der Standard­einstellung eingeschaltet:

• die Anfrage wird zu einem Kunden in Ihrem Mandanten,
• ein Deal in der Standard-Pipeline wird angelegt (falls Sie im Pipeline-Modus arbeiten).

Beides lässt sich einzeln abschalten: Auto-Kunde erstellen und Auto-Deal in Pipeline erstellen. Ist Auto-Kunde erstellen aus, bleibt die Anfrage nach „Gewonnen" ohne Kunden — den legen Sie dann selbst an.

Nutzt Ihr Betrieb Vertriebspartner (Marketing-Paket) und setzt einer eine ihm zugewiesene Anfrage auf Gewonnen, ist das eine Meldung: Die Anfrage bekommt den Status, aber NexDeck legt weder einen Kunden noch einen Deal an. Inhaber und Admins erhalten in der Glocke den Hinweis „Lead als gewonnen gemeldet" mit Link zur Anfrage; die Umwandlung erledigen Sie selbst. Der Partner sieht dazu „Der Betrieb wandelt den Lead um".

Eine automatische Begrüßungs- oder Setup-E-Mail an den Kontakt gehört nicht zu dieser Automatik. Wollen Sie bei „Gewonnen" automatisch eine E-Mail verschicken, richten Sie das separat unter „Automatische E-Mails" auf derselben Einstellungsseite ein.

Wollen Sie stattdessen direkt ein Angebot schreiben, geht das aus jeder Anfrage heraus, die nicht auf Verloren steht.

Auswertung nach Quelle

Ist das Zusatzmodul Kampagnen-Insights freigeschaltet, steht über dem Board die Karte Auswertung nach Quelle. Sie zählt alle Anfragen Ihres Betriebs nach ihrer Quelle — etwa Kontaktformular, Terminbuchung oder manuell — und zeigt je Quelle Gesamt, Aktiv, Gewonnen, die Zahl der erfassten Anrufe und die Abschlussquote (gewonnene von allen). Anfragen ohne Angabe stehen unter Ohne Quelle.

Unter Auffällig nennt die Karte die Quelle mit der höchsten Abschlussquote — aber erst, wenn eine Quelle mindestens fünf Anfragen hat; bei weniger wäre die Quote reiner Zufall. Die Zahlen sind eine reine Zählung, keine KI-Einschätzung.

Vertriebspartner sehen die Karte nicht: Sie zählt alle Anfragen des Betriebs, Partner sehen nur ihre eigenen.

Folgevorschläge nach dem Anruf

Mit dem Zusatzmodul Folge-Task-Orchestrator schlägt NEX nach einem Anruf zu einer Anfrage bis zu drei nächste Schritte vor. Das passiert im Dialog Anruf-Ergebnis: Nach dem Speichern erscheint der Abschnitt NEX schlägt vor, markiert als KI-Vorschlag.

• Aufgabe oder Erinnerung legen Sie mit einem Klick an — sie hängen an der Anfrage.
• Ein vorgeschlagener Statuswechsel wird nicht automatisch gesetzt; den ändern Sie selbst in der Anfrage.

Ohne Klick passiert nichts. Der Dialog öffnet sich, wenn NexDeck den Anruf als beendet erfasst hat — das setzt die Sipgate-Integration voraus; bei einem Anruf über die Telefon-App Ihres Geräts gibt es diesen Dialog nicht. Vorschläge erscheinen außerdem nur, wenn Sie den KI-Funktionen zugestimmt haben (Einstellungen → KI-Funktionen) und das KI-Budget Ihres Betriebs nicht ausgeschöpft ist; sonst schließt der Dialog ohne Vorschläge.

Datenauskunft

Wie bei Kunden gibt es auch bei einer Anfrage einen Button für eine Datenauskunft — er erstellt einen Entwurf aller zu dieser Anfrage gespeicherten Daten.

Rollen

Inhaber, Admin, Manager, Backoffice und Disposition sehen Anfragen; Disposition, weil sie für die Planung wissen muss, was ansteht.