Projekt planen mit Nex — aus einem Satz zum Angebotsentwurf
Nex rechnet aus Menge, Leistung und Produkt — oder bei Agenturen aus Phasen und Stunden — einen Vorschlag mit Ihren Preisen. Angelegt wird erst, wenn Sie auf der Karte bestätigen.
Projekt planen mit Nex
Schreiben Sie dem Assistenten einen Satz wie
Planen Sie für Familie Weber den Anstrich von 120 m² mit Superlux
oder, in einer Agentur,
Planen Sie für Müller eine Kampagne, ca. 40 Stunden
Nex sucht den Kunden oder Lead, die passende Leistung in Ihrem Katalog (falls Sie einen nutzen) und zeigt Ihnen eine Karte. Auf der Karte steht, was daraus würde. Angelegt ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts.
Den Namen müssen Sie nicht vollständig oder in einer bestimmten Schreibweise nennen. Passen mehrere Kunden oder Leads, zeigt Nex sie zur Auswahl. Passt nur einer ungefähr, fragt Nex nach: „Meinten Sie …?“ Wie die Suche vergleicht, steht unter Wie Nex Kunden und Anfragen beim Namen findet.
Was auf der Karte steht
Handwerk, Reinigung, Außendienst — nach Menge:
| Zeile | Woher der Wert kommt |
|---|---|
| Kunde oder Lead | Ihr Kundenstamm bzw. Ihre Leads — Kunden anderer Firmen sieht Nex nicht |
| Leistung und Preis | Ihr Leistungskatalog (Verkaufspreis je Einheit); ohne Katalogtreffer Stunden zum Stundensatz |
| Plan-Stunden | Menge × Zeitaufwand je Einheit aus dem Katalog |
| Materialbedarf | Menge ÷ Ergiebigkeit × Verschnitt, aufgerundet auf ganze Gebinde (Inhalt je Gebinde) — nur mit Katalog und Lager |
| Lager | Ihr Bestand abzüglich Reservierungen |
| Summe | Katalogpreise bzw. Stundensatz, netto |
Agentur — nach Phasen:
| Zeile | Woher der Wert kommt |
|---|---|
| Phasen | Vorschlag von Nex (z. B. Konzept, Umsetzung, Launch) mit Stunden je Phase — Sie ändern sie auf der Karte |
| Stundensatz | eine Katalogleistung in Stunden mit Preis, sonst der Stundensatz Ihres Betriebs |
| Summe | Stunden × Stundensatz, netto |
Nex nennt selbst keine Preise und keinen Stundensatz. Alle Beträge stammen aus Ihren Stammdaten oder aus dem, was Sie auf der Karte eintragen.
Wenn ein Wert fehlt
Fehlt im Katalog der Zeitaufwand oder der Inhalt je Gebinde, zeigt die Karte das als offenen Punkt und lässt Sie den Wert direkt eintragen. Nex rechnet nicht mit geschätzten Zahlen. Dauerhaft hinterlegen Sie beides im Katalog am Artikel:
- Zeitaufwand je Einheit (bei Leistungen) — der Durchschnitt Ihres Betriebs, kein Wert je Person
- Ergiebigkeit und Inhalt je Gebinde (bei Material), z. B. 6 m²/L und 12,5 L je Eimer
Kein Stundensatz hinterlegt
Ohne Katalogtreffer plant Nex nach Stunden zum Stundensatz Ihres Betriebs. Ist keiner hinterlegt, zeigt die Karte das Feld Stundensatz (netto, EUR/h):
- Der Satz, den Sie dort eintragen, gilt nur für diesen Entwurf. Er wird als Ihre Eingabe protokolliert und nicht gespeichert.
- Erst mit einem Satz lässt sich der Entwurf anlegen. Einen Vorgabewert oder Branchenrichtwert setzt Nex nicht ein.
- Dauerhaft hinterlegen Sie den Satz unter Einstellungen → Stundensatz. Die Karte verlinkt dorthin („Standardsatz in den Einstellungen hinterlegen"), wenn Sie den Katalog pflegen dürfen; sonst pflegt ihn die Betriebsleitung.
Nutzen Sie einen Katalog und Nex findet die Leistung nicht, nennt die Karte beide Wege: die Leistung im Katalog anlegen oder den Stundensatz hinterlegen.
Ohne passende Katalogleistung plant Nex nur in Stunden. Haben Sie eine andere Einheit genannt (z. B. 120 m²), zeigt Nex keine Karte, sondern fragt nach: Eine Fläche wird nicht stillschweigend zu Stunden.
Agentur: Phasen statt Material
In einer Agentur plant Nex ohne Lager und Material. Nex schlägt Phasen mit Stunden vor. Den Satz dafür nimmt Nex aus einer Katalogleistung in Stunden mit Preis, wenn Sie einen Katalog nutzen; sonst aus dem Stundensatz Ihres Betriebs. Geplant wird in Stunden: Nennen Sie den Aufwand in Tagen oder Personentagen, fragt Nex nach den Stunden, statt selbst umzurechnen. Auf der Karte können Sie
- Titel und Stunden jeder Phase ändern,
- eine Phase entfernen und
- mit Phase hinzufügen weitere anlegen.
Im Angebotsentwurf steht je Phase eine Überschrift und darunter eine Zeile mit den Stunden zum Stundensatz. Der Planer legt nur diesen Entwurf an — keinen monatlichen Retainer und keine Meilensteine. Aufgaben und Ergebnisse entstehen erst, wenn aus dem angenommenen Angebot ein Projekt angelegt wird. Im Pipeline-Modus legt NexDeck dieses Projekt nicht selbst an — dann legen Sie es unter Projekte an.
Bestätigen, ändern, verwerfen
Sie können Menge, Zeitaufwand und Gebindeinhalt ändern, eine andere Leistung oder ein anderes Produkt wählen und entscheiden, ob das Material als eigene Position ins Angebot kommt. Bei Agenturen ändern Sie die Phasen.
- Als Angebotsentwurf anlegen legt einen Entwurf an und öffnet ihn. Geprüft und versendet wird er wie jedes andere Angebot in der Angebotsübersicht. Der Server rechnet dabei mit den aktuellen Preisen und Ihrem Satz noch einmal nach.
- Verwerfen legt nichts an.
Beides wird protokolliert: was vorgeschlagen war, was Sie geändert haben und wie Sie entschieden haben.
Je nach Branche
- Handwerk: Leistung nach m², lfm oder Stück, mit Material und Lagerabgleich.
- Gebäudereinigung: Nex plant hier eine einmalige Leistung. Wiederkehrende Reinigung mit Turnus und Monatspauschale entsteht über das Aufmaß; mit dem Modul Touren planen Sie die Touren über Tourenvorlagen.
- Agentur: Planung in Phasen nach Stunden. Material, Lager und Fahrzeuge kommen nicht vor.
- Ohne Leistungskatalog plant Nex nach Stunden zum Stundensatz Ihres Betriebs.
Wer das darf
Inhaberin bzw. Inhaber, Administration, Betriebsleitung und Backoffice. Monteure, Disposition, Buchhaltung, Steuerberatung und Vertriebspartner bekommen die Funktion nicht angeboten.
Nex ist ein KI-System. Der Vorschlag ist eine Vorbereitung — die Entscheidung treffen Sie.