Übergabestatus für die Kanzlei
Auf einen Blick, welcher Monat an Ihre Kanzlei übergeben ist und welcher noch offen ist.
Übergabestatus für die Kanzlei
Wo: Finanzen → Finanz-Übersicht → Reiter „Übergabe". Ihre Kanzlei hat dafür einen eigenen Menüpunkt, Finanzen → DATEV Export → Übergabestatus — und landet dort direkt nach der Anmeldung.
Was diese Seite zeigt
Für jeden der letzten zwölf Monate sehen Sie auf einen Blick, wie weit die Übergabe an Ihre Kanzlei ist:
| Spalte | Zeigt |
|---|---|
| Stand | „keine Belege erfasst", „nicht übergeben", „übergeben, danach kamen Belege dazu" oder „übergeben" |
| Übergeben am | Datum der letzten Übergabe für den Monat |
| Ausgang festgeschrieben / offen | wie viele Ihrer Rechnungen festgeschrieben bzw. noch offen sind |
| Eingang festgeschrieben / offen | dasselbe für Eingangsbelege |
| ohne Konto | Eingangsbelege ohne DATEV-Konto — bleiben außerhalb des Buchungsstapels |
| ohne Kurs | Belege in fremder Währung ohne festgeschriebenen Umrechnungskurs — ebenfalls außerhalb des Buchungsstapels |
| Rückfragen offen | wie viele Rückfragen Ihrer Kanzlei noch unbeantwortet sind |
| Steuer-Kennzeichen | wie viele festgeschriebene Rechnungen ein Kennzeichen zur Steuerart tragen — zur Prüfung durch Ihre Kanzlei (siehe unten) |
„Übergeben, danach kamen Belege dazu" heißt: Für den Monat ist schon ein Stapel an die Kanzlei gegangen, aber im Monat liegen noch Belege, die nicht festgeschrieben sind. Die Spalten „offen" zeigen, wie viele.
Ein Monat ohne erfasste Belege zeigt sich schlicht als „keine Belege erfasst" — das ist eine Feststellung, keine Bewertung. Ob das für diesen Monat richtig ist, entscheidet Ihr Betrieb oder Ihre Kanzlei, nicht diese Seite.
Findet die Seite mehr Belege, als sie auf einmal lädt, sagt sie das oben ausdrücklich: Die Zahlen sind dann zu niedrig, und Sie sehen den Zeitraum besser im Export einzeln an.
Kennzeichen zur Steuerart
Unter der Tabelle stehen die festgeschriebenen Rechnungen, an denen beim Festschreiben ein Kennzeichen zur Steuerart festgehalten wurde — etwa eine Bescheinigung USt 1 TG, die Bestätigung einer USt-IdNr., der Nachweis der Unternehmereigenschaft oder ein Hinweis zur Zusammenfassenden Meldung. Diese Punkte halten das Festschreiben nicht auf; sie gehören zur Übergabe und werden von Ihrer Kanzlei geprüft. Gezeigt wird der Text, der beim Festschreiben gespeichert wurde.
Wo Ihre Kanzlei landet
Für die Rolle „Steuerberater" ist diese Seite die Startseite nach der Anmeldung — sie sieht sofort, welcher Monat noch offen ist, statt zuerst nach einem Zeitraum gefragt zu werden. Was die Kanzlei sonst sieht und wie sie das Paket einliest, beschreibt Für Ihre Kanzlei: Zugang und Exportpaket.
Der eigentliche Export
Wie Sie einen DATEV-Export für einen Zeitraum erzeugen und was dabei technisch entsteht, beschreibt der Artikel Steuerberater anbinden und DATEV-Export. Rückfragen zu einzelnen Belegen beantworten Sie unter Auslagen und Rückfragen.