Mein Tag, Aufgaben, Dokumente, Ausgaben-Übersicht und Dashboard
Fünf tägliche Werkzeuge im Überblick: die persönliche Tagesübersicht, die Aufgabenliste, versendete Zusatzdokumente, die Ausgaben-Kennzahlen und das anpassbare Start-Dashboard.
Mein Tag, Aufgaben, Dokumente, Ausgaben-Übersicht und Dashboard
Fünf Seiten, die Sie im Alltag häufig öffnen — hier kurz zusammengefasst, mit Verweis auf ausführlichere Artikel, wo es sie gibt.
Dashboard — Ihre Startseite
Wo: Start → Übersicht im Menü
Die Startseite zeigt Ihnen je nach Branchen-Preset eine Auswahl an Widgets — zum Beispiel Ihre Aufgaben, Ihre nächsten Termine, den Buchungs-Posteingang, Ihren Erste-Schritte-Fortschritt, bei entsprechender Rolle auch Mahnwesen, Umsatzentwicklung, offene Angebote oder Cashflow.
Über Layout bearbeiten unter den Karten können Sie die Widgets per Ziehen neu anordnen oder entfernen. Mit Speichern wird das Layout pro Benutzer:in gespeichert, Abbrechen verwirft die Änderungen. Zurücksetzen stellt die Vorbelegung Ihres Branchen-Presets wieder her.
Mein Tag — Ihre Tagesübersicht
Wo: Mein Tag im Menü
Zeigt Ihre fälligen und offenen Aufgaben, gruppiert in die Reiter Überfällig, Heute, Diese Woche, Alle offenen und Blockiert. Dazu sehen Sie einen laufenden Zeiterfassungs-Timer (falls gestartet) und Ihre heutigen Zeiteinträge auf einen Blick.
Aufgaben — die vollständige Liste
Wo: Aufgaben im Menü
Während „Mein Tag" nur Ihre eigenen, fälligen Aufgaben zeigt, ist dies die vollständige Aufgabenliste — in drei Bereichen: Aktiv, Archiviert und Papierkorb. Jede eingeloggte Rolle kann diese Seite öffnen.
Dokumente — versendete Zusatzdokumente
Wo: Finanzen → Dokumente im Menü (sichtbar für Inhaber, Administrator, Betriebsleiter und Backoffice)
Eine Übersicht aller versendeten Zusatzdokumente — zum Beispiel Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine —, filterbar nach Status: Alle, Wartet auf Bestätigung, Bestätigt, Widerrufen, Problem. Die Vorlagen für diese Dokumente verwalten Sie getrennt davon unter Einstellungen → Zusatzdokumente — den Link dorthin sehen Sie nur ab der Rolle Admin.
Ausgaben-Übersicht
Wo: Finanzen → Ausgaben
Zeigt die Kennzahlen zu Ihren erfassten Belegen des laufenden Monats: die Monatssumme mit der Zahl der Belege (Kachel Monat …), den Durchschnitt (Ø pro Beleg), die größte Kategorie (Top Kategorie, mit Betrag und Zahl der Belege) und die Zahl unterschiedlicher Kategorien (Kategorien). Abgelehnte und vom Virenscan gesperrte Belege zählen nicht mit. Die Summe ist eine reine Euro-Summe: Belege in Fremdwährung (die Umrechnung braucht den amtlichen Monatskurs zum Leistungsmonat) und als Duplikat markierte Belege werden gesondert ausgewiesen, aber nicht mit eingerechnet. Diese Seite braucht das Zusatzmodul „Ausgaben" — ist es nicht aktiv, erscheint der Menüpunkt nicht. Wie Sie einen Beleg selbst erfassen, steht unter Belege erfassen.